Í þessum þætti fjallaði Þráinn m.a. um bluegrass, blágresismúsík, en rokkið var ekki langt undan. Íslenskir músíkantar í bland við erlend eðalmenni.
Lagalisti:
Tríó Björns Thoroddsen- Tómthúsmaður.
Dawes, Mike, Emmanuel, Tommy - Somebody That I Used to Know.
Bonfá, Luiz Floriano - Carnaval.
Ásgeir Ásgeirsson Tónlistarm. - Heyri ég himinblæ.
Kristbjörn Helgason - Heyri ég himinblæ.
Moore, Gary - Don't Let Me Be Misunderstood.
Prine, John, DeMent, Iris - In Spite of Ourselves.
Trout, Walter - Pray for Rain.
Ylja - Hættu að gráta Hringaná.
Brother Andrew - Tree Top Flyer.
Molly Tuttle & Golden Highway - El Dorado.
ZZ TOP - Rhythmeen.
Lee, Albert William - Fun Ranch Boogie.
Bennett, Richard - Riviera.
HERA - Hafið þennan dag.
Daysleeper - Travel this trip.
Rock Paper Sisters - With you.
Hayward, Richie, - Mustang Sally (feat. Jeff Beck).